學會宗旨 (Chartered Objectives)
學會致力於推廣客觀公正的財富管理理念，提升行業的專業素質和公信力。
本會於 2018 年 1 月 8 日在香港警務處正式註冊為合法社團，遵守香港法律。
1. 提升行業專業素質
為會員提供專業培訓和行業資訊，使其獲得專業知識積累。
2. 倡導客觀公正理念
倡導執業過程應本著獨立、客觀、公正的理念，以客戶利益為基本出發點。
3. 推行職業道德操守
於從業人員間推行合宜的道德及操守準則。
4. 激發業內交流討論
提供一個平台讓會員就行業發展趨勢和挑戰進行討論和交換意見。
5. 加強外部溝通宣傳
作為代表行業與監管機構和公眾持續溝通的渠道，提升行業的透明度和公信力。
組織架構
學會由專業人士組成的理事會和顧問委員會領導，並設立五大研究中心以推動專業研究。
秘書處職責
- 負責學會日常運作
- 負責專業水平認證日常事務
專業水平認證體系
學會推出三級認證：CWM (基礎)、AWM (高級) 和 SAWM (資深)，旨在引導從業人員強化專業知識，增強綜合技能，提升職業素養。
財富管理師 (CWM)
為財富管理領域一線從業人員提供專業的理論與實踐支持。
✦ 考試形式: 線上考試 (即報即考)
✦ 科目數量: 3門 (101, 102, 109-道德)
✦ 考試費用: 120港元/門 (報名費)
高級財富管理師 (AWM)
培養全方面、綜合性的高級財富管理人才，提供全方位服務。
✦ 考試形式: 核心課程現場考，道德線上考
✦ 科目數量: 3門 (201, 202, 209-道德)
✦ 考試費用: 360港元/門 (報名費)
資深財富管理師 (SAWM)
在綜合能力的基礎上，針對某一專業領域的人才進行精準認證。
✦ 專業方向: 保險精算、財務投資、法律信託等5大方向
✦ 考試形式: 核心課程現場考，道德線上考
✦ 考試費用: 720港元/門 (報名費)
專業資格免試認證
持有學會認可的專業資格（如CFA Level II/III、ACCA/FCCA、FRM等）的合資格人士，可申請 AWM 或 SAWM（四個方向）的免試認證。詳情請參閱免試指引及資格一覽表。
常見問題解答 (FAQ)
我們彙整了關於認證申請、考試及會籍費用的常見疑問。
1. 三個資格認證（CWM/AWM/SAWM）需要順序考取嗎？
不需要。三個資格認證在報考和認證程序上沒有直接關係，您可以結合自身實際情況和資格證書的能力要求，選擇任一資格證書進行報考。
2. 首次報名考試需要繳納哪些費用？
首次報名需先繳納 入會費 100 港元 成為學會普通會員（App高級/超級會員免交）。每次報名還需繳交報名費（CWM: 120港元/門；AWM: 360港元/門；SAWM: 720港元/門）和教材費（電子版 82港元/本，共3本）。
3. 如何維持學會會員身份及續交年費？
第二個自然年開始，您需每年續交年費以維持會員身份。年費等級依您持有的最高級別證書而定（無證書: 100港元/年；CWM: 200港元/年；AWM: 400港元/年；SAWM: 600港元/年）。續費期限為每年的1月1日開始，為期兩個月。
4. 考試不合格可以重考嗎？
考試沒有次數限制。如果您有部分科目未通過，成績將在2年內保留，您下次只需報考剩餘未通過的科目即可。
5. 考試通過後，可以獲得實體證書嗎？
您可免費登入認證會員中心下載電子版證書。如需申請實體版證書，需支付工本費和運費共 300 港元。
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